Heder Bank vil på børs – priser seg til 371 millioner
Digitalbanken fra Bergen vil hente 300–400 millioner kroner og noteres på Oslo Børs før nyttår. Målet er en utlånsbok på 50 milliarder innen 2030.
Heder Bank vil hente 300–400 millioner kroner i ny egenkapital og børsnoteres på Euronext Oslo Børs, alternativt Euronext Expand. Det kunngjorde banken mandag morgen.
Prisen er satt til 35 kroner per aksje etter en planlagt aksjesammenslåing (5:1). Det gir en verdi før emisjonen på 371 millioner kroner.
Noteringen ventes i fjerde kvartal, forutsatt godkjenning fra Oslo Børs og Finanstilsynet og at markedet er til stede.
Doblet boliglånene på ett kvartal
– Boliglånsporteføljen vår doblet seg i tredje kvartal, og den sterke veksten har fortsatt inn i fjerde kvartal, sier administrerende direktør Anette Willumsen i meldingen (oversatt av Næringsposten).
Brutto utlån økte fra 1,3 milliarder kroner ved utgangen av juni til 2,5 milliarder 30. september. Ifølge banken passerte brutto utlån 4 milliarder kroner i løpet av oktober.
Banken retter seg mot kunder med god betjeningsevne og lav belåning. Den nye boliglånsporteføljen hadde en gjennomsnittlig belåningsgrad på om lag 37 prosent ved utgangen av september.
Store eiere har allerede tegnet seg
EGD Capital, Camar Invest 3, Varner Invest og Telenor Pensjonskasse har forpliktet seg til å tegne for rundt 165 millioner kroner til sammen. Gründerne Klaus-Anders Nysteen og Gustav Gotteberg tegner for henholdsvis 9 og 7 millioner kroner.
Emisjonen består av et offentlig tilbud til privatpersoner i Norge og en rettet plassering mot institusjonelle investorer i Norge og internasjonalt.
Fortsatt i minus
Banken taper fortsatt penger mens den bygger opp ny virksomhet. Etter ni måneder i år var resultatet etter skatt minus 61,2 millioner kroner, mot minus 72,6 millioner på samme tid i fjor.
Nye eiere og ny ledelse tok over i oktober 2024 og har bygget banken på en eksisterende banklisens. Brukskonto og kort skal etter planen lanseres fullt ut i første kvartal 2027.
Dette er tallene
- Emisjon på 300–400 millioner kroner til 35 kroner per aksje
- Verdi før emisjonen: 371 millioner kroner
- Brutto utlån 30. september: 2.541,7 millioner kroner (1.250,6 millioner ved årsskiftet)
- Innskudd fra kunder 30. september: 3.399,1 millioner kroner
- Ren kjernekapitaldekning: 37,1 prosent
- Resultat etter skatt de første ni månedene: minus 61,2 millioner kroner
- Mål for 2030: utlånsbok på 50 milliarder kroner, egenkapitalavkastning på rundt 15 prosent og årlige kostnader under 0,30 prosent av utlånene
